국내 배당주 주식 순위 [배당수익률 순위]
<기준일: 2024년 12월 16일>
2024년 배당기준일
배당기준일을 변경한 일부 기업을 제외하면, 12월 31일을 결산일로 하는 대부분의 기업들의 2024년 배당기준일은 [2024년 12월 26일(목)]이다.
결산배당을 받고자 하는 투자자들은 배당기준일인 12월 26일까지 주식을 매수해야 한다.
주주명부 폐쇄일은 12월 31일이지만, 공휴일 및 휴장(연도 마지막 영업일)을 고려하면 D+2일에 결제되는 주식의 특성상 12월 26일에 매수를 해야 배당을 받을 자격이 생기는 것이다.
다만 정관변경을 통해 배당기준일을 결산일이 아닌 차년도로 변경한 기업들이 있으니 [금융감독원 전자공시시스템]에서 꼭 조회를 해봐야 한다.
[대신증권]은 2023년 결산배당을 함에 있어 결산일인 2023년 12월 31일이 아닌 2024년 3월 26일을 배당기준일로 하여 결산배당을 했다.
정기적금 금리 vs 배당주 시가배당률
현재 한국은행에서 확인되는 최근 기준일(2024년 10월)의 1~2년 만기 정기적금 금리(신규 취급액 기준)는 3.35% 이다.
분기배당 및 중간배당 여부를 고려해야 하겠지만 회사의 성장 추세, 재무적 안정성 및 과거 주가 변동성 추이 등을 종합적으로 고려하여 투자한다면, 정기적금 금리 이상의 수익률이 예상된다.
국내 배당주 순위 선정 기준
- 가장 최근 결산일 (전년도말) 기준의 ROE (자기자본이익률)가 0보다 큰 기업
- 과거 4년간 배당금 평균금액과 기준일자의 종가로 계산한 시가배당률이 높은 기업
시가배당률 = 배당금 ÷ 기준일자 주식 종가
- 과거 4년간 배당금의 표준편차를 배당금 평균금액으로 나눈 비율이 20% 이하인 기업
4년간 배당금 표준편차 ÷ 4년간 평균 배당금
- 직전연도 기준 배당성향이 0% ~ 100% 인 기업
배당성향 = 배당금 ÷ 당기순이익
- 주식시장에 상장된 부동산신탁투자(REITs) 및 인프라 투자회사(InvITs)는 제외
국내 배당주 시가배당률 순위
순위 | 종목명 | 업종 | 시가배당률 (과거 4년 평균) |
---|---|---|---|
1 | SK디앤디 | 부동산 임대 및 공급업 | 9.79% |
2 | 대신증권2우B | 금융 지원 서비스업 | 8.37% |
3 | 대신증권우 | 금융 지원 서비스업 | 8.25% |
4 | 한온시스템 | 일반 목적용 기계 제조업 | 8.00% |
5 | 유수홀딩스 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 7.70% |
6 | 정상제이엘에스 | 일반 교습 학원 | 7.67% |
7 | 대신증권 | 금융 지원 서비스업 | 7.56% |
8 | 한국자산신탁 | 신탁업 및 집합투자업 | 7.53% |
9 | 아이마켓코리아 | 상품 종합 도매업 | 7.39% |
10 | CR홀딩스 | 내화, 비내화 요업제품 제조업 | 7.32% |
11 | NH투자증권우 | 금융 지원 서비스업 | 7.13% |
12 | 코웰패션 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 6.99% |
13 | 에스에이엠티 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 6.90% |
14 | 유안타증권우 | 금융 지원 서비스업 | 6.74% |
15 | 부국증권우 | 금융 지원 서비스업 | 6.73% |
16 | 서원인텍 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 6.58% |
17 | 코오롱인더우 | 화학섬유 제조업 | 6.54% |
18 | 대창스틸 | 1차 철강 제조업 | 6.53% |
19 | DGB금융지주 | 기타 금융업 | 6.36% |
20 | KPX케미칼 | 기초 화학물질 제조업 | 6.26% |
과거 4년 평균 배당금 및 2024년 12월 16일 주가를 기준으로 산정한 배당수익률(시가배당률)은 [SK디앤디]가 9.79%로 가장 높다.
국내 배당주 시가배당률 상세
[SK디앤디]의 배당수익률(시가배당률)이 가장 높지만, 중간(분기) 배당을 이미 지급했기 때문에 기말 배당금 수령을 목적으로 하는 투자에는 적합하지 않다.
중간(분기)배당을 하지 않은 기업중에 시가배당률이 가장 높은 회사는 [대신증권2우B]로 시가배당률은 8.37%이다.
국내 배당주 2024년 3분기 재무정보 상세
배당성향 및 지배주주순이익, 예상 배당수익률(시가배당률)을 종합적으로 고려했을 때 결산배당을 받기 위한 배당주로서 가장 매력이 있어 보이는 주식은 [대신증권2우B]이다.
2024년 3분기 누적 지배주주순이익은 1,083억원으로 전년 동기 대비 약 24% 감소하였지만 여전히 이익을 시현하고 있기에 과거 배당이 지속될 것으로 기대가 된다.
[대신증권2우B]에 투자할 경우 현재 주가 대비 8.37%의 배당수익률이 예상된다.
다만 2023년 결산배당의 배당기준일이 2024년 3월 26일이었던 점을 고려하면, 2024년 결산배당의 배당기준일도 2025년 3월이 될 가능성이 크다.
[한온시스템]의 2024년 3분기 누적 지배주주순손실이 475억원로, 당기순손실이 발생할 것으로 예상되기 때문에 과거 배당 수준이 지속되지 못할 가능성이 크다.
따라서 결산배당 목적으로 [한온시스템]에 투자하는 것은 좋은 의사결정이 아니라고 생각된다.
① SK디앤디
예상 배당수익률은 9.79%이지만 이미 중간(분기)배당을 진행하였고, 시세가 꾸준히 우하향한다는 점이 투자매력을 떨어뜨린다.
예상 배당수익률은 높지만 결산배당을 목적으로 투자하기에는 적합하지 못하다.
개발대상 부지 또는 물건의 확보능력, 상품 기획 능력, 성공적인 인허가 추진등 전방위적인 사업관리 능력을 바탕으로 부동산개발 및 운영사업 등을 주요사업으로 영위하고 있다.
② 대신증권2우B
예상 배당수익률은 8.37% 로 시세가 완만한 우상향에 있으며, 2024년에도 흑자 시현이 예상되는 기업이다.
다만 결산배당을 위한 배당기준일이 다른 기업처럼 2024년 12월 26일이 아닌 점을 유의해야 한다.
③ 대신증권우
예상 배당수익률은 8.25%이며 [대신증권2우B]와 마찬가지로 시세가 완만한 우상향에 있으며, 2024년에도 흑자 시현이 예상되는 기업이다.
다만 결산배당을 위한 배당기준일이 다른 기업처럼 2024년 12월 26일이 아닌 점을 유의해야 한다.
④ 유수홀딩스
예상 배당수익률은 7.70%이며 시세는 우하향하다 최근 반등 추세에 있다.
2024년 3분기 지배주주순이익은 108억원으로 전년동기 대비 27.8% 감소한 실적이지만, 2024년에도 여전히 흑자 시현이 예상되는 기업이다.
자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 실질적인 지주회사의 역할을 하고 있으며, 주된 영업수익은 임대사업수익, 자회사의 배당수익 등으로 구성되어 있다.
⑤ 정상제이엘에스
예상 배당수익률은 7.67%이며 시세는 우하향하다 최근 횡보 추세에 있다.
2024년 3분기 지배주주순이익은 69억원으로 전년동기 대비 38.8% 감소한 실적이지만, 2024년에도 여전히 흑자 시현이 예상되는 기업이다.
오프라인 직영어학원을 기반으로 초중등생을 대상으로 활용위주의 영어교육 서비스를 제공하고 있으며, 유관하여 양질의 온라인 컨텐츠와 교재 출판 및 유통사업 등을 주요 사업으로 진행하고 있다.
필자의 결론
- 과거 4년 평균 배당금 및 2024년 12월 16일 주가를 기준으로 산정한 시가배당률은 [SK디앤디]가 9.79%로 가장 높다.
- [SK디앤디]의 예상 배당수익률이 가장 높지만, 중간(분기) 배당을 이미 수행했기 때문에 기말 배당금 수령을 목적으로 하는 투자에는 적합하지 않다.
- 중간(분기)배당을 하지 않은 기업중에 예상 배당수익률이 가장 높은 주식은 [대신증권2우B]로 예상 배당수익률이 8.37%이다.
- 배당성향 및 지배주주순이익, 예상 배당수익률을 종합적으로 고려했을 때 배당주로서 가장 매력이 있어 보이는 주식은 [대신증권2우B]이다.
- 배당수익률도 중요하지만 시세변동도 중요하기 때문에 투자하고자 하는 배당주의 가장 최근의 재무정보 및 주가 추세를 꼭 확인하도록 하자.