국내 상장 월배당 ETF 분배율 순위 – 2024년 8월 14일

월배당 ETF 분배율 순위
[2024년 8월 14일]

바쁘신 분들은 아래 Contents에서 “필자의 결론”을 누르세요!

예상 분배금 수익률 순위

• 월 평균 배당은 직전 12개월 월 배당액 평균액으로 산출함
• 예상 분배금 수익률은 직전 12개월 평균 월 배당액이 향후 1년 동안 동일하다는 가정하에,
  현재 가격 대비 얻을 수 있는 시세변동 차익을 제외한 예상 수익률을 의미함

과거 기간별 시세변동

• 시세변동에 따른 성과는 국내 은행주가 편입된 ETF 및 리츠 ETF가 비교대상 대비 높은 성과를 보여줬다.

기대수익률 비교

[최소값 기대수익률 순위 1~5위]

1. TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
예상 분배율:  12.57% , 커버드 콜

2. KODEX 미국배당+10%프리미엄다우존스
예상 분배율:  12.20% , 커버드 콜

3. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)
예상 분배율:  11.82%, 커버드 콜

4. SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
예상 분배율:  11.99%, 커버드 콜

5. KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
예상 분배율:  15.72% , 커버드 콜

• 예상 분배율이 가장 높은 월배당 ETF는 KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄로 예상 분배금 수익률은 17.51%이다.
• 기대수익률 최소값이 가장 높은 월배당 ETF는 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)로 기대수익률 최소값은 12.57%이다.
• 월배당 ETF들을 살펴보면, 전반적으로 현물(주식)을 매수하고 콜 옵션(Call-Option)을 매도하는 커버드 콜(Covered Call) 전략을 사용한 ETF 상품들이 예상 분배금 수익률이 매우 높다.
• 커버드 콜 전략은 상승장에서는 상승 여력을 제한하고 하락장에서는 하락 폭을 모두 커버하지는 못한다는 단점이 있지만, 10%가 넘는 예상 분배금 수익률은 충분히 매력적이라고 생각한다.

Link » 커버드콜(Covered Call)에 대해 알아보자

• 횡보장에서 장점이 있는 커버드 콜 전략의 상품과 대세 상승장에서 큰 수익을 내는 매수 후 보유 전략(Long-Only)의 상품을 적절히 섞어서 투자한다면 나의 포트폴리오를 더욱 빛나게 할 수 있을 것이다.

필자의 결론

• KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄의 예상 분배금 수익률은 17.51%로 월배당 ETF들 중 가장 매우 높지만, 1개월 시세변동 수익률이 (-)11.06%로 저조하다.
• 미국 AI 테크 주식 10종목을 매수하고 NASDAQ100 지수를 기초자산으로 하는 위클리(Weekly) 콜옵션을 매도하는 전략의 ETF인데 필자 개인적으로는 현물과 옵션의 기초자산이 일치하지 않는 전략의 상품을 굳이 매수할 필요가 있을지 의문이 든다.
• TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)의 기대수익률(최소값)이 12.57%로 월배당 ETF들 중 가장 높다.
• 기대수익률(최소값)의 1위~5위 중 미국 장기채 커버드콜 전략 상품이 3개나 된다.
• 미국의 금리 인하가 9월부터 시작할 것으로 예상되는 상황에서 투자 여부를 잘 생각해야 한다고 생각하지만, 국가 신용도에 문제가 되지 않는 한 가격의 범위 변동이 제한된 채권을 기초자산으로 하는 커버드 콜 전략은 좋은 투자 방법이라고 생각한다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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