국내 상장 월배당 ETF 배당률 순위 [고배당 ETF]
2024년 12월 7일
매월 배당하는 고배당 ETF 추천
기초자산의 시세차익을 얻는 동시에 분배금(배당금)을 정기적으로 수취해 현금흐름을 얻으려는 투자자들이 많다.
이런 수요에 대응하기 위해 많은 자산운용사에서 출시한 월배당 ETF들이 국내에 상장되어 있다.
특히 커버드콜(Covered-Call) 전략을 사용해 콜옵션 매도 차익을 투자자에게 배당으로 지급하는 ETF들은 연 10% 이상의 배당금 지급을 홍보하며 많은 인기를 얻고 있다.
이번 글에서는 커버드콜 전략(Covered-call)을 사용하는 월배당 ETF와 기본 매수 전략(Long and Only)을 사용하는 월배당 ETF를 나눠 배당률(분배율) 순위를 알아보고자 한다.
1주당 월평균 배당금은 과거 1년간 배당금의 평균액을 사용하였고, 연간 분배금 수익률을 추정할 때는 재투자는 고려하지 않았다.
커버드콜 월배당 ETF
분배율 순위 TOP 10
순위 | 구분 | 종목코드 | 시가총액 | 분배율 |
---|---|---|---|---|
1 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 94억원 | 18.98% |
2 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 87억원 | 18.80% |
3 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 494210 | 86억원 | 17.84% |
4 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 2,199억원 | 16.33% |
5 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 484억원 | 15.57% |
6 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 846억원 | 15.47% |
7 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 423억원 | 15.27% |
8 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 2,161억원 | 14.72% |
9 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 1,140억원 | 14.71% |
10 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 3,465억원 | 14.35% |
‘커버드콜’ 월배당 ETF 분배율 TOP 10
커버드콜 월배당 ETF의 분배율은 [RISE 미국테크100데일리고정커버드콜]이 18.98%로 가장 높다.
다만 시가총액이 94억원밖에 안되는 점이 다소 아쉽다.
시가총액이 1,000억원 이상인 ETF 중에서는 [RISE 200위클리커버드콜]의 분배율이 16.33%로 가장 높다.
비위험자산에 해당해 퇴직연금계좌에서도 100% 투자할 수 있는 채권혼합 ETF 중에서는 [KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브]의 분배율이 14.72%로 가장 높다.
분배율 순위 상세
시세변동 상세
미국주식을 기초지수로 하는 커버드콜 ETF의 시세변동이 좋은 성과를 보인 반면, 국내주식을 기초지수로 하는 ETF의 시세변동 성과는 저조하다.
기대수익률 상세
기대수익률은 ① 예상 분배금 수익률(연)과 ② 시세변동 수익률을 더해서 계산하였다.
높은 분배율 뿐만 아니라 시세변동으로 가장 높은 수익률이 기대되는 커버드콜 ETF 순위는 아래와 같다.
구분 | 분배율 | 시세변동 (1년 최대값) | 기대수익률 (1년 최대값) |
---|---|---|---|
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 14.35% | 20.97% | (+)35.31% |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 13.72% | 18.55% | (+)32.27% |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 14.01% | 16.72% | (+)30.73% |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 13.69% | 13.92% | (+)27.61% |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11.14% | 13.85% | (+)24.99% |
① KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
② ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)
③ TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
④ ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
⑤ TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
일반 월배당 ETF
분배율 순위 TOP 10
순위 | 구분 | 종목코드 | 시가총액 | 분배율 |
---|---|---|---|---|
1 | PLUS K리츠 | 429740 | 80억원 | 10.44% |
2 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 1,248억원 | 8.99% |
3 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 191억원 | 8.97% |
4 | TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 5,536억원 | 8.45% |
5 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 161억원 | 8.12% |
6 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 441800 | 835억원 | 7.93% |
7 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 460960 | 406억원 | 6.93% |
8 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 61억원 | 6.26% |
9 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 315억원 | 5.97% |
10 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 93억원 | 5.91% |
일반 월배당 ETF의 분배율은 [PLUS K리츠]가 10.44%로 가장 높다.
다만 시가총액이 80억원밖에 안되는 점이 다소 아쉽다.
일반 월배당 ETF에서는 ‘리츠’ ETF가 분배율이 높은 편이다.
시가총액이 1,000억원 이상인 ETF 중에서는 [KODEX 한국부동산리츠인프라]의 분배율이 8.99%로 가장 높다.
투기등급 이상에 투자하는 미국 회사채 ETF 중에서는 [ACE 미국하이일드액티브(H)]의 분배율이 6.26%로 가장 높다.
분배율 순위 상세
시세변동 상세
‘리츠’ 관련 ETF가 분배율은 높지만 시세변동 성과가 좋지 못하다.
역설적으로 시세변동 성과가 좋지 않아 ETF 가격이 하락하다보니 분배율이 높게 나타나는 점도 있다.
금융주를 비롯한 국내 상장된 고배당 주식 관련 ETF는 시세변동 성과가 높다.
[TIGER 은행고배당플러스TOP10]의 12개월 시세변동 수익률은 무려 44.05%에 달한다.
기대수익률 상세
기대수익률은 ① 예상 분배금 수익률(연)과 ② 시세변동 수익률을 더해서 계산하였다.
높은 분배율 뿐만 아니라 시세변동으로 가장 높은 수익률이 기대되는 일반 월배당 ETF 순위는 아래와 같다.
구분 | 분배율 | 시세변동 (1년 최대값) | 기대수익률 (1년 최대값) |
---|---|---|---|
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 5.29% | 44.05% | (+)49.34% |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 7.93% | 21.10% | (+)29.03% |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 6.93% | 13.99% | (+)20.93% |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 5.97% | 11.75% | (+)17.72% |
KODEX 고배당 | 4.90% | 12.43% | (+)17.32% |
① TIGER 은행고배당플러스TOP10
② TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브
③ ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE
④ KODEX iShares미국하이일드액티브
⑤ KODEX 고배당
필자의 결론
- 기초자산의 시세차익을 얻는 동시에 분배금(배당금)을 정기적으로 수취해 현금흐름을 얻으려는 투자자들이 많다.
- 특히 커버드콜(Covered-Call) 전략을 사용해 콜옵션 매도 차익을 투자자에게 배당으로 지급하는 ETF들은 연 10% 이상의 배당금 지급을 홍보하며 많은 인기를 얻고 있다.
- 커버드콜 월배당 ETF의 분배율은 [RISE 미국테크100데일리고정커버드콜]이 18.98%로 가장 높다.
- 일반 월배당 ETF의 분배율은 [PLUS K리츠]가 10.44%로 가장 높다.
- 월배당 ETF는 투자자에게 지속적인 현금흐름을 주는 장점이 있지만, 분배율 뿐만 아니라 기초자산의 시세변동도 꼼꼼히 확인하는 것이 중요하다.
- 커버드콜 전략은 횡보장에서 빛을 발하는 전략이므로, 시세차익이 목적이라면 기초자산에 대한 일반 매수 전략(Long & Only) 상품에 투자하는 것이 더 나은 선택일 수 있다.
안녕하세요? 처음으로 댓글 남깁니다. 자세한 etf 비교 정보로 제가 제대로 선택할 수 있도록 도움 주셔서 감사합니다. 데이타가 아무리 많아도 비교분석하여 의사결정에 도움이 되는 지식으로 가공하지 않으면 그냥 쓰레기일뿐인데….정말로 제가 투자하는데 많은 도움이 되었고 실제 이익을 보고 있습니다. 혹시 만나게 되면 한끼 식사라도 아낌없이 대접하고 싶어질 정도입니다. 항상 건강하시고 앞으로도 좋은 정보 부탁드립니다
도움이 많이 되셨다니 보람차네요.
감사합니다!
좋은 정보 감사합니다.
좋은정보 감사합니다.
도움이 되셨다니 다행입니다.
감사합니다!
좋은정보 감사합니다.
감사합니다! 도움이 되셨길 바라겠습니다.
너무 정리 잘 해주셔서 참고하고 있습니다.
감사합니다.
댓글 감사드립니다! ^^ 도움이 되셨다니 뿌듯합니다. 성투하세요!