기후변화와 전력 인프라 유틸리티 ETF 투자

기후변화와 전력 인프라 유틸리티 ETF

바쁘신 분들은 아래 Contents에서 “필자의 결론”을 누르세요!

이전 글에서는 기후변화를 맞닥뜨린 우리가 장기적으로 어떤 투자 관점을 가져볼 수 있는지에 대해 이야기해 보았다.

Link » 심각한 기후변화의 영향과 이에 따른 투자 전략 수립 [주식, ETF]

전력 인프라 ETF의 종류

현재까지(2024년 8월 7일) 국내 상장된 전력 인프라 관련 ETF는 미국 상장 주식으로 구성된 ‘SOL 미국AI전력인프라’와 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’, 국내 상장 주식으로 구성된 ‘Kodex AI전력핵심설비’가 있다.

3가지 ETF 모두 연금계좌(DC형, 연금저축, IRP)에서 투자 가능한 상품이며, 타겟으로 하는 기초지수의 구성종목이 각각 달라 기초지수에 대한 이해가 바탕이 되어야 원하는 투자목적을 달성할 수 있다.

기초지수 비교 (구성종목 비교)

1. KEDI 미국 AI전력인프라 지수

‘SOL 미국AI전력인프라’ ETF가 추종하는 기초지수로 한국경제신문사가 개발한 지수이다.

전력 생산 및 공급 (약 40% 비중)
에너지 인프라 및 유틸리티 / 솔류션 (약 50% 비중)
소형 원자로 개발 등 원자력 관련 주식 (약 10% 비중)

만약 전력과 관련된 전반적인 공급사슬(Value Chain)과 원자력 모두에 투자하기 원하는 투자자는 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’ 보다 ‘SOL 미국AI전력인프라’에 투자하는 것이 목적적합한 선택이다.

2. iSelect 미국 AI전력핵심인프라 지수

‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’ ETF가 추종하는 기초지수로 NH투자증권에서 개발한 지수이다.

AI전력 인프라와 관련된 미국 주식으로 구성된 지수로 아래의 섹터의 주식들로 구성되어 있다.

전력 생산 및 공급 (약 14% 비중)
에너지 인프라 및 유틸리티 / 솔류션 (약 86% 비중)

만약 에너지 인프라,유틸리티 구축/유지보수와 관련된 미국 주식에 집중적으로 투자하고자 한다면 ‘SOL 미국AI전력인프라’ 보다 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’에 투자하는 것이 목적적합한 선택이다.

3. iSelect AI전력핵심설비 지수

‘Kodex AI전력핵심설비’ ETF가 추종하는 기초지수로 NH투자증권에서 개발한 지수이다.

AI전력 핵심설비와 관련된 국내 주식으로 구성된 지수로 아래의 섹터의 주식들로 구성되어 있다.

에너지 인프라 및 유틸리티 / 솔류션 (100% 비중)

에너지 인프라,유틸리티 구축/유지보수와 관련된 국내 주식에 집중적으로 투자하고자 하는 사람이라면 ‘Kodex AI전력핵심설비’ 에 투자하면 된다.

하지만 필자 개인적인 의견으로는 국내 주식으로만 구성된, 심지어 동일한 섹터 안의 주식들에 투자함에 있어 굳이 ETF라는 상품에 투자를 할 필요가 있는지 다소 의문이 든다.

전력 인프라 관련 국내 주식에 투자를 하고자 한다면, 운용보수 등 기타비용을 지불하고 ETF에 투자하는 것보다 전력 인프라 섹터 내의 몇몇 주도주에 직접 투자하는 것이 더 나은 선택이다.

물론 연금계좌(DC형, 연금저축, IRP)로 투자하는 사람은 개별 종목을 매수할 수 없으니 해당 ETF 상품에 투자하는 것이 의미있을 수 있다.

필자의 결론

•  미래 주요 테마 중 ‘기후변화’와 ‘AI(인공지능)’과 밀접하게 맞닿아 있는 투자상품으로 전력 인프라 ETF에 투자하는 것은 주효하다고 생각된다.
• 현재 국내에 상장된 전력 인프라 ETF는 미국 주식으로 구성된 ‘SOL 미국AI전력인프라’와 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’, 국내 주식으로 구성된 ‘Kodex AI전력핵심설비’가 있으며 3가지 상품 모두 연금계좌(DC형 퇴직연금, 연금저축, IRP)에서 투자 가능하다.
• 기초지수의 구성종목을 분석해 보면, 전력과 관련된 전반적인 공급사슬(Value Chain)과 원자력 모두에 투자하기 원하는 투자자는 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’ 보다 ‘SOL 미국AI전력인프라’에 투자하는 것이 목적적합한 선택이다.
• 만약 에너지 인프라,유틸리티 구축/유지보수와 관련된 미국 주식에 집중적으로 투자하고자 한다면 ‘SOL 미국AI전력인프라’ 보다 ‘Kodex 미국AI전력핵심인프라’에 투자하는 것이 더 낫다.
• 에너지 인프라,유틸리티 구축/유지보수와 관련된 국내 주식에 투자하고자 하는 사람이라면 ‘Kodex AI전력핵심설비’ 에 투자하면 된다. 하지만 연금계좌로 투자하는 것이 아니라면 ETF 투자가 아닌 전력 인프라 섹터 내의 몇몇 주도주에 직접 투자하는 것이 더 나은 선택인 것 같다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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